APYMSA
Herramientas comerciales para vender y dar seguimiento
Diseñamos herramientas para el equipo comercial de APYMSA que reúnen información de clientes, pedidos y cobranza según las responsabilidades de cada usuario.
- Industria
- Autopartes
- Enfoque
- Operativo / Experiencia de cliente
- Disciplinas
- Producto digital, Estrategia
- Año
- 2022
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El reto
APYMSA comercializa autopartes mediante asesores de campo, equipos de venta telefónica, sucursales y áreas corporativas. Atender una venta exige consultar productos, preparar cotizaciones y seguir pedidos, entregas y pagos.
Los colaboradores debían cambiar entre varios sistemas y solicitar información a otras áreas. Los datos de inventario y precios no siempre coincidían, y algunos asesores carecían de visibilidad sobre sus pedidos. Esa fragmentación generaba retrabajo y dificultaba responder al cliente durante actividades que debían dar continuidad a la misma venta.
Nuestro trabajo
APTO investigó el trabajo de 24 colaboradores y observó las tareas de asesores y venta telefónica. El hallazgo central fue que cada rol necesitaba información compartida, presentada de acuerdo con sus responsabilidades y momentos de atención.
Diseñamos dos herramientas complementarias: una móvil para los asesores de campo y otra de escritorio para coordinar la actividad comercial. Ambas reúnen consulta de clientes y productos, cotizaciones, pedidos y cobranza, con permisos según el usuario.
Tradujimos esa decisión en recorridos, interfaces y funciones detalladas. Por ejemplo, el asesor puede consultar facturas pendientes, convertir una cotización en pedido y revisar su seguimiento. Los equipos de escritorio cuentan con información para coordinar la atención. Priorizamos las funciones comerciales y documentamos las conexiones necesarias entre sistemas para sostener esos recorridos.
Pedidos para organizar el seguimiento comercial
Mockup del diseño original de APTO sobre fondo neutro.
Catálogo móvil para apoyar visitas comerciales
Escena de uso ilustrativa con el diseño original de APTO.
Qué entregamos
Diseño de las herramientas móvil y de escritorio.
Mapa de tareas, sistemas y necesidades por perfil.
Módulos y permisos para cada tipo de usuario.
Flujos e interfaces con funciones descritas desde el usuario.
Especificaciones tecnológicas y prioridades de integración comercial.
Qué hizo posible
El diseño permite seguir una venta desde la consulta inicial hasta el pedido y la cobranza, con información adecuada para cada responsabilidad. El asesor puede responder sobre pedidos y pagos sin depender de cambios constantes entre herramientas.
Para APYMSA, el trabajo precisó qué funciones reunir y cómo compartirlas entre campo, sucursales y equipos de escritorio. Ese criterio permite orientar la inversión hacia una atención coordinada y liberar tiempo del equipo para vender y acompañar al cliente.
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